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      龍巖文旅匯金發展集團有限公司關于注冊公開發行公司債券比選公告

      來源: 龍巖文旅匯金發展集團有限公司作者: admin發布日期: 2022-04-18 12:07

      根據《龍巖市國資委關于做好融資計劃比選有關工作的通知》的要求,龍巖文旅匯金發展集團有限公司擬開展公開發行公司債券對外初評比選,現將相關初評比選事項公告如下:

      一、參與比選證券公司資格條件

      1.具有中國證監會頒發的證券承銷業務資格及《經營證券業務許可證》。需提供最新的承銷業務資格材料、營業執照等資質證明文件材料復印件(復印件須加蓋公章)。

      2.良好的商業信譽,在行業內具有良好的知名度和影響力,2020年起未被監管機構限制過執業。

      3.2021年起具備成功承銷(含聯席承銷,含注冊完畢待發行)地市級主體評級為AA城投類平臺、類平臺企業上海交易所公開發行公司債券產品經驗,并提供業績清單(含wind資訊查詢結果截圖)。

      4.2021年起成功注冊或承銷福建省地市級主體評級為AA或AA+城投類平臺、類平臺企業上海交易所債券產品的工作經驗,提供其參與的成功發行項目的基本情況并加蓋公章。

      5.在本比選公告發布時點前2年(2020年起算至本比選公告截止時日)曾在債券一級市場直接認購過我司發行的公司債券或企業債券或銀行間交易商協會產品或曾承銷(含主承銷商、聯席承銷商和直接參與比選的分銷商)過我司直接融資產品(含銀行間交易商協會產品)(后附名單)。

      6.曾在債券一級市場直接認購過我司直接融資產品的比選證券公司應在2021本次比選上一月底成功主承銷過上海交易所公開發行公司債券(不受上述第4條限制)。

      7.不接受以前年度和本年直接融資產品承銷中未兌現比選方案中的承諾的證券公司。

      8.福建省內設有分支機構。

      9.不接受證券公司自行聯組比選方案,根據本次比選最終結果,原則上由第一名與第二名聯組承銷(具體聯組方案解釋權歸我司所有)。

      10.參與比選的證券公司2021年分類結果不低于BBB級。

      二、公開發行公司債券主要條款

      1.發行人:龍巖文旅匯金發展集團有限公司

      2.發行規模:不超過10億元

      3.發行期限:不超過5年(3+2

      4.發行方式:分期發行

      5.承銷方式:余額包銷

      三、比選申請文件內容

      1.初評比選報價函;

      2.營業執照、中國證監會頒發證券承銷業務資格及《經營證券業務許可證》業務資質證書,分支機構證明,最新分類結果證明;

      3.發行方案(內容包括但不限于:注冊發行金額、推薦的期限設計、承銷費率、預計發行利率研判及依據、發行利率保障措施及承諾、資金用途、計劃發行窗口安排、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、團隊業務能力、增值服務等);

      4.項目團隊2021年起在福建省注冊發行公開發行公司債券業績介紹項目團隊介紹(附相關團隊能力證明材料介紹);

      5.2021本次比選上一月底成功主承銷過公開發行公司債券交易所產品的證明材料;

      6.比選初評方案中要求的其他材料。

      注:上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬,但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸,否則視其比選申請文件為無效。

      四、公開發行公司債券承銷的承諾和要求

      1.正式確定承銷商并在我司提交有效年報審計報告等必須要件收件日孰日起2個月內完成注冊申報(以上海交易所收件日期為準)。

      2.優先采用承銷商自行推薦承銷業務律所并負責完成注冊發行的律簽證事務并承擔相關費用支出(律所與我司簽訂合作協議,由我司代為支付相關費用后從我司債券發行的承銷費中扣除),承銷費報價中包含上述律評簽證等的相關費用支出。

        3.以每次發行簿記建檔日(含簿記建檔日)近10周同主體評級同債項評級同發行期限非金融企業債務融資工具產品銀行間交易商協會估值中樞算術平均數簿記建檔日30個自然日期間內(含簿記建檔日)福建省所有地方同主體評級同債項評級同發行期限的國有企業公開發行公司債券發行價格算術平均數低者為基準價格。承銷商自行報價計算浮動承銷費的發行計費價格比基準價格下降的BP數值且下降的BP數值不低于 30 BP。

      4.固定承銷費可采用年化報價,采用年化報價且含發行期限選擇權的,選擇權期限減半計算固定承銷費,每期發行的固定承銷費分兩次支付,第一次于發行完畢后募集款項中扣取,第二次于回售條款行權日支付。

      5.實行固定承銷費+浮動承銷費方式,執行獎罰機制,浮動承銷費實行與實際發行價格掛勾,實際發行價格雙方約定的發行計費價格下降部分的6 %乘以實際發行計費年限計算一次性浮動承銷費。若實際發行價格高于雙方約定的發行計費價格,則浮動承銷費為零。

      6.超出上述2個月注冊申報時間限定的且符合計算浮動承銷費,一次性浮動承銷費減半計算。

      、比選申請文件的遞交

      請有意向參與上述各債項的承銷機構,本次比選公告發布當日起算的10個工作內且不遲于17:30分前將《龍巖文旅匯金發展集團有限公司公開發行公司債券比選報價函》及發行方案等相關比選材料一式份(正本3份,副本5份),以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達龍巖文旅匯金發展集團有限公司計劃財務部,為了做好疫情防控工作,建議盡量以郵件形式寄達,我司簽收時間為準。收件聯系人:李女士,聯系電話:0597-3088513,聯系地址:福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心A2幢212126室。

      、初評比選方法和程序

      本次初評比選評審由我司根據相關規定成立融資計劃初選評審工作小組,依據評審文件,遵循客觀、公平、公正、審慎的原則,對各初評比選申請人進行入圍資格審核,對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。融資計劃初選評審工作小組完成評分后,按綜合得分從高到低進行排名,最終選擇綜合得分最高前三名候選機構提交至市國資委復選。市國資委根據《市國資委工作領導小組關于印發<龍巖市屬國有企業融資計劃比選方案(修訂稿)>的通知》(巖國資[2020]3號)的文件要求,依照評分辦法和評分標準,組織評審工作小組進行復選。復選結果報市國資委工作領導小組確認后,確定最終機構。再由我司對外公示,并簽訂合作協議。

      七、注冊申報時間要求

      申報材料應于方案承諾的注冊申報時間天數前完成注冊申報,若因主承銷商原因造成未按承諾的注冊申報時間天數前完成注冊申報,我司將扣減20%的承銷費,并在下一次融資合作評分融資效率扣減5分。


       

      附件1:龍巖文旅匯金發展集團有限公司公開發行公司債券比選報價函.doc

      附件2:龍巖文旅匯金發展集團有限公司關于注冊公開發行公司債券比選方案.doc

      附件3:2020年至今文旅匯金集團債券承銷商及一級債券市場投資者名單.xls


         龍巖文旅匯金發展集團有限公司

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